EDAG plant Börsengang am 2. Dezember

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Preisspanne zwischen 19 und 24 Euro für Erstnotiz der Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse.

Fulda/Arbon/Wiesbaden. EDAG, ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie, hat die Angebotsdetails für den Börsengang bekannt gegeben. Die  Preisspanne  für  die  Aktien  von  EDAG  wurde  auf  19 bis  24 Euro  je  Aktie festgelegt.

Der Angebotszeitraum beginnt am 23. November 2015 und endet voraussichtlich am 1. Dezember 2015. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Angebots ist eine Erstnotiz der Aktien  im  Regulierten  Markt  der  Frankfurter  Wertpapierbörse  (Prime  Standard)  für  den  2. Dezember 2015 geplant. Das Angebot besteht aus 8,75 Millionen Inhaberaktien der EDAG Engineering  Group  AG  und  zusätzlich    1,3125  Millionen  Inhaberaktien  im  Zuge  einermöglichen  Mehrzuteilung.

Sämtliche  Aktien  stammen  aus  dem  Bestand  des  derzeitigen alleinigen Gesellschafters ATON GmbH, der Beteiligungsgesellschaft der Familie Helmig. Bei vollständiger  Platzierung  und  vollständiger  Ausübung  der  Mehrzuteilungsoption  wird  der Streubesitz nach Abschluss der Transaktion bei bis zu 40,25 Prozent des Aktienkapitals von EDAG  liegen.  Zum  Mittelwert  der  Preisspanne  beträgt  das  erwartete  vollständige Angebotsvolumen 216,3 Millionen Euro. ATON plant, auch nach dem Börsengang langfristig signifikant an EDAG beteiligt zu bleiben.

Thomas Eichelmann, Geschäftsführer der ATON GmbH und Verwaltungsratsvorsitzender von EDAG, sagt: "EDAG ist einer der weltweit größten unabhängigen Ingenieurdienstleister in der Automobilindustrie. Als global aufgestellter Experte mit Gesamtfahrzeugkompetenz ist EDAG optimal positioniert, um in diesem Markt überdurchschnittlich und profitabel zu wachsen. Der Börsengang ist für EDAG der richtige Schritt, um gemeinsam mit dem langfristig orientiertenAnteilseigner  ATON  und  neuen  Anteilseignern  die  erfolgreiche  Wachstumsstrategie  mit Nachdruck fortzusetzen."

Weitere Details zum Angebot EDAG  und  der  Altgesellschafter  (sowie  gegebenenfalls  weitere  Unternehmen,  die  von  der Familie  Helmig  kontrolliert  werden)  unterliegen  ab  dem  ersten  Handelstag  einer Veräußerungsbeschränkung (Marktschutzklausel) für weitere Aktien von 180 Tagen.

Die  Internationale  Wertpapierkennnummer  (ISIN)  lautet  CH0303692047,  die Wertpapierkennnummer (WKN) A143NB.Der  Wertpapierprospekt  zur  geplanten  Erstnotiz  wurde  von  der  Bundesanstalt  für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und steht auf der Website des Unternehmens unter der URL http://ir.edag.com/ipo zum Download zur Verfügung.

Im Rahmen des Börsenganges agieren Morgan Stanley und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Commerzbank und M.M. Warburg wurden als Co-Lead Managers mandatiert.

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